且说曹操打败文丑后，全军军威高涨，曹操为了庆祝第一次打败袁绍军队，在陈留摆下了庆功宴。
而被夏侯渊与夏侯惇夹攻生擒的袁绍军战将张合，感动于曹操的爱才之心，又想到自己在袁绍出得不到重用，因而降了曹操，曹操大喜，封张合为车骑将军。
而徐州刘备自与颜良交战失败后，正苦闷无对策，突然收到曹操的书信，想两军联合，一起攻打颜良。
刘备知道曹操是个奸人，与他合作捞不到好处，但是曹操抓住了刘备的软肋，送了一匹宝马给关羽。
关羽正寻思没有好马，战场上屡屡失利，现在曹操送来绝影，可是大宛良马。关羽仔细的大量着这匹宝马，只见绝影全身通黑，就这气势也足够吓人，身躯比一般的马高大出许多，全身矫健有力，速度极快，真有一种“绝影”的感觉，关羽爱不释手。
“大哥，有了这匹宝马，俺关羽不怕颜良，可以接受曹操联合作战的条件！”关羽兴奋地说。
“二弟啊，我们打败了颜良能得到什么好处呢？”刘备意味深长地说。
“首先我们夺回北海，如果我们先占领东郡的话，东郡也归我们了，这样我么你的势力范围就大大扩张了。”关羽回答。
“东郡本是曹操的发家之地，怎么会给我们呢！如今曹操手下战将极多，而我们只有你和三弟，还有纪灵将军，再也没有可以调度的武将了。”刘备当然想不断的扩张，而东郡地处中原，自古就是兵家必争之地，但是自己手下能征善战的武将极少，张飞守合肥，纪灵守庐江，是万万不能调遣的，东郡只怕拿得到也守不住。
“大王，城外五十里处有一支约莫两万万余人的军队正向我们下邳城飞奔而来。尚未探清队伍的来路！”徐州前哨回来汇报。
“不知来路的骑兵？”关羽很诧异，那里来的军队。
“走，二弟，是敌是友看看就是！”刘备叫关羽一起去城楼等候这支来路不明的队伍。
只见这支队伍停在一箭之外，旗帜分明是大汉的编号，从士兵的体型来看，是南方的军队，刘备怎么也想不起来，这支队伍的出处。
队伍集结完后，前面有一个好像是主帅的人物勒马直到城下。
“汉王，我是魏延，你可记得？”城下的将军仰头大呼。
“是文长，你不是在荆州，怎么到徐州来了？”刘备当然记得这个家伙，当时自己叫他加入自己的阵营，嫌力量不足，找借口去荆州了。
“汉王，说来话长，我与长沙守将黄汉升老将军来投奔你了。”魏延长话短说，直接说明了来意。
“好，开城门！”刘备正愁没有人才可用，突然来了两个大将，当然十分高兴。
徐州下邳城汉王王府内，刘备摆下容重的接风宴，为黄忠、魏延两人接风。
“文长今日来徐州，实乃刘备之幸也！”刘备又虚伪了一阵。
“汉王，不，主公，你这样说就见外了。”魏延把事情的经过大概说了一遍，长沙沦陷等，刘备不停地叹息，心里却十分的高兴。
“汉升将军，千里来徐州，实在辛苦，备无以款待，薄酒一杯，请见谅！”刘备一只手握着黄忠的手，一遍说。
“汉王，黄某闻你仁德于天下，故慕名而来，今生能够为汉王效劳，实乃黄某之幸！”黄忠自见到刘备的第一眼就感觉这个主儿是自己想要的了，因而也十分感动。
而后，刘备又好言安慰了一番，把魏延与黄忠的心收拾的服服帖帖。
而关羽听见魏延一直吹嘘黄忠如何盖世无敌，心里很是不高兴，提出要与黄忠比试，黄忠为了在刘备面前展示自己的武艺，也就答应了，刘备见二人都同意也就没有劝阻。
两人就在王府空地上比试，战了一百余合不分胜负，刘备连忙劝住二人，并赏赐二人美酒一坛，心里比喝蜜还高兴，开始还怀疑这个老黄忠这把年纪能不能上战场，如今能够与关羽打上一百余合，确实是当世猛将。
而关羽也打心里佩服了这员老将，与自己打了一百合，依旧不见劣势，因而也就举酒示好。
本来顾虑攻打颜良的刘备，得到了两员大将，也就决定答应了曹操的联合作战请求，下令明日一早，关羽偷袭北海，然后发兵攻打东郡。
关羽前一次在北海失马出丑，当然怀恨在心，这一次非报仇不可。
北海由颜良副将高干镇守，高干听闻关羽来袭，领兵两万出城迎敌。
高干虽然是颜良副将，武功确差了不止几倍，与关羽交战不上五合，就死于关羽刀下，守将阵亡，三万守军不战而降，北海被关羽军占领。<div>