第二天，在重庆陆军大操场上，锣鼓喧天，彩旗招展，主席台上方一条三十米长的横幅写着欢度中秋军警特比武联谊会的巨幅标语。来自全市各界的人士坐在主席台的两边，而主席台上坐着驻防重庆的总司令官刘龙海，以及军统局局长戴笠，和警察总局周局长，还有重庆市市长也在坐。同时一些在华外国使节也应邀参加了这次联欢会。裁判由国民体育总局负责，国内国外的记者也来了好几百位。军警特三支比武代表队各在自已的休息区等待着比武。比武大会由重庆市市长胡同主持。
胡同在致辞中说道，各位抗战英雄们，各位国际友人朋友们，各位社会名流们，我首先代表重庆市政府，对各位的光临表示十分真诚地问好！紧急着台下掌声一片。
胡同又说道，今天我们在此开展这一场庆中秋军警特比武联谊大会，是我们民族精神的展现，是我们抗日决心的展现，是再一次激发我们全民抗日的动员令。今天我们各路英雄在此，一展中华武功，扬我国威，树我民族之魂。今天我们在此比武分两个阶段进行，第一个阶段是各自表演特技，第二个阶段是对搏，分数由中华体育总局有关专家打分。我们这一次只进行团体赛，以体现团结抗日的精神。
胡同讲完话后，其它的各方头面人物也纷纷应景说了几句话。在比赛开始前，胡同宣布全体起立，唱国歌，升国旗。然后又是向前方死难的将士致一分钟的哀悼。接是一群军政歌舞团的女演员表演了一场轻快的蝴蝶舞。
当比武开始的时候，首先是驻军代表队表演了一场集体少年拳。当驻军代表队上场时，只见他们个个虎虎生威，随着少年拳的左右搏击，人们只听得空气中传来呼呼有力的气流的强烈的震动声，人们看到地上随着驻军表演队的一个又一个如千斤锤落下的脚步，竟露出一个又一个一寸深的脚印。当他们的集体表演项目快要结束时，这时从他们的队列中走出一个小伙子，只见他玩起了硬气功。其它的队员在这个时候，一个个手拿着带剌刀的钢枪站在场地中间，人们看到是剌刀在阳光下闪闪发光。只见那个亦手空拳的小伙子，稍微运了一下气功，便突然间一个闪身腾空而起，整个人几乎飞到了半空中。只见他快步飞脚踢向那一把把锋利的剌刀，人们只听一声声金属的断裂声，十几把剌刀竟在一瞬间全部断裂掉在地上。
这个小伙子表演结束后，向大家致了一个军礼，然后所有驻军代表队员也向在场的所有的人致了一个军礼。然后退出了场地。只到这个时候，全场好象一点反应也没有，人们惊呆了，那里见过这样的神功的呀。
只到体育总局的裁判宣布，驻军代表队团体表演分为九点九分的时候，人们才相信这眼前一切都是真的，人们立即沸腾起来。纷纷高呼****日本鬼子！把日本鬼子从中国赶出去！中**队必胜！人们高兴极了。许多记者纷纷拥到驻军代表队面前，照相采访。
人们一下子把所有的目光全部集中到那一群军队的小伙子身上去了。人们纷纷说道，有我们这样的军队，那些小日本算什么呢？我们不仅要在战场上总一天要彻底消灭小日本，总有一天我们要在比武场上再让小日本尝尝我们的厉害。
有的人说道，小日本的武术本来就是向我们学习的，他们算什么东西？早在上海天津，在打擂的时候，他们早就败在我们的拳头下了。有的人甚至还在驻军代表队前面高声喊着口号，向军队学习！把日本赶出中国去！
这时坐在主席台上的戴笠等也为军队有如此的武功而赞不绝口。戴笠对驻军总司令刘龙海说道，强将手下无弱兵呀，你治军有方呀。
刘龙海开玩笑地说道，戴局长，我就怕你夸奖我的部下，你一夸奖，我的人就要被你挖走了。
戴笠说道，老兄开玩笑了，我可不是专门开人贩子店的呀。说着台上的高官们一起哈哈大笑起来。
这时候，重庆市长胡同看着下面的人都涌到驻军代表那一边去了，这下面可还要比武呢？不能这样地拖延时间呀。于是胡同对着大麦克风大声说道，大家请安静，下面还有更精彩的表演。胡同反复喊了三四遍，人们才从极度的狂热中冷静了下来。接着胡同又宣布，下面由警察局代表队表演。
警察局代表上场后，少了驻军代表队的虎虎威风。从年纪上看，警察代表队年纪参差不齐，场上显然冷静了许多。人们刚才的兴奋竟被这警察队一下子冷却了下来。这时人们看到警察表演队拿来许许多多的道具，他们把这些道具迅速拼成一个个复杂的高墙，陡壁，地洞，还有一帜高高的旗杆竖在场地中间。当人们看到警察们把这些道具拼装成这些模拟复杂的地形后，好奇的兴趣又被吊起来了。只见警察们表演时，真是让人们眼花瞭乱。警察表演时的特点有几个，一是快，二是神出鬼没。只见警察们翻墙穿洞，飘如轻燕。爬上那个高高的旗杆，更是让人感到如轻云轻飘，特别在他们从旗杆上向下时，竟然是头直接向下双脚夹住旗杆，双手张开，一下子快要飞到地面时，便能突然停止。警察集体表演结束后，他们也派出一名选手，进行了表演。只见其它的警察排在场地四周，每个人手拿着一支飞镖，而进行个人表演的那个警察此时站在旗杆上，竟稳稳地一点也没有晃动。此刻只听一声哨响，在场四周的警察一齐将手的飞镖向旗杆打去。那站在旗杆上的那个警察突然飞一样地从上向下飞来，在此同时，他的双手在空飞舞，身体也在旗杆上转动着不同的角度。只仅一瞬的功夫，那个个人表演的警察便跳到地上，手里拿着十几枚飞镖。
接着体育总局的专家又打出了一个九点九分，这时候的人们虽然没有刚才的激清，但他们的又兴奋起来。有的人说道，我们中华的武功真是神秘莫测呀。记者又赶快对警察代表队进行了采访。
在主席台的戴笠对警察局周局长说道，你这样搞，是在抢我的饭碗了，干脆我们两家合并成一家吧。
周局长说道，戴老板总是喜欢拿人开玩笑。这样吧，你要什么人，你拿去好了。
戴老板说道，今天可不是你的人口贩卖大会呀。今天可是我们三家的比武大会呀，你周局长总要给我留一点面子吧。
周局长也笑着说道，平时我们都是听你的调遣，今天我们也要出一口气了。说着他们都轻松地大笑起来。
紧接着是军统表演。这最后一个队的表演，人们怀着极神秘的态度，认真地期待着军统代表队的表演。因为在人们的心目中，军统本身就是一个迷一样地，从来没有人见到他们的庐山真面目，其神的程度是既便你见到他们的头也见不到他们的尾，甚至可以这样的说，连他们的影子也是见不到的。军统还没有表演，那些记们的照相机已经一直响个不停了。还有那些住华使节，更是把眼睛睁得大大的。社会上的一些名流们，此刻也一声不响地专心致意看着军们的一举一动。这个时候，军统代表队的队员，全是一身高级黄尼军服，看上去非常高雅别致。从队员们的脸上透露出来的一脸的精明，是的，他们可是**中的最特别的队伍，是最优秀的人才。他们平时就是担负着最神秘的任务。
当他们一走进场地中间的时候，全场竟没有一点掌声，只有所有人的目光，在紧紧地盯着他们每一个人的长相，观察着他们每一个人的特点，欣赏着他们每一个人的气质和修养。
当主持人一声令下表演开始的时候，只见军统代表队表演了不同的硬气功和射击表演。只见一个军统队员不知从那个地方搬来的一块大石头，往空中一抛，另一人竟腾空而起，在空中，用自已的头猛地往那块石头一撞，那石头被撞得粉碎，而那个军统队员却竟然没有立即落在地上，在空中又连续翻了几跟头，方才轻轻地落在地上。紧接着，一个军统队员将一枚飞镖向上空打出，就在那枚飞刚要向下落时，另一个队员立即拔出，连眼睛都没有瞄一下，一声枪响，一颗子弹早已将那枚飞镖击碎。接着突然从场子的外面奔出一条巨大的野狗来，而军统的一名队员竟徒手，迎了上去，那只狗见有人竟敢向他走来，一下子飞窜起，要想一下子扑到那个军统队员的身上，而这位军统队员竟然在那条野窜上他的头顶时，一手有力地抓住它的前蹄，另一只接连几个劈掌，只听得空中传来几声骨骼的断裂声，这位军统队员将这条狗往地上一抛，那只狗再也爬不起来了。原来那只狗的四只蹄子全都骨裂了。军统的表演到此结束，这时全场暴发出一阵最强烈的掌声。军统的这一轮的得分为十分。
这时坐在主席台上的警察总局周局长说道，戴老板，如果象你们这样的功夫的话，我们就不要比赛了。
戴笠说到，那里，那里。前面是集体表演，我们中国人的真正的表演是个人表演，那是我们不分家，看他们那一个是我们这一次表演的真正的强者。是呀，到了个人表演才是最激烈的。
这时胡同宣布个人比赛马上开始，胡同并说明比赛的规则。胡同说，在比赛前我征求了各方面的意见，大家都一致要求，个人比赛以对手服输为止，或者是将对手击倒为止，只有这样才能将我们每一个人的最大的潜能激发出来，我们比赛才能精彩。我们的比赛实行淘汰制，就是输一次，就没有资参加下一轮的比赛。三个**队一共有三十二个人，正好实行单轮淘汰制。最后个人成绩加到总团体分上。
所有参加比赛的人员，在这个时候都是抖足了精神，摩拳擦掌，人人争着想拿第一。
可是在这个时候，只有一个人和其它的人不一样，这个人就是刘晨。刘晨在这个时候心里十分地矛盾，他隐隐约约地感到，有一双眼睛在紧紧盯着自已，有一个无形的黑影在渐渐地向自已的头上罩来。昨天他也看到了重庆的各大报纸的报道，是的那个朱明生的共党就是前几年被他亲手放脱的。在当时警察局破此案子的时候，谁也没有真正认真地从内部排查，更没有从他这个身为刑警大队长身上有过什么的怀疑。刘晨也知道，如果单从点穴功夫来查的话，当时的警察总局只有他刘晨一个人有如此的功夫。今天当他看到警察代表队的成员时，其队员竟基本上都是当时值班的武功较强的人员。这不得不引起刘晨的怀疑。今天是一场联谊会，恐怕他们还要顺便考一考我的武功吧。如果是这样的话，这真是太可怕了。
特别是刘晨想到袁鹏程让他不能丢了军统的面子，这一句话现在想起来，刘晨感到他有一种无法解脱的圈套，感到有一种无法解脱的压力。在军统这一支代表队中，应该说是我的武功是第一的，我不能有意地败下阵来的呀。但这样的话，他们更加会怀疑的。真是进退两难呀。
这时前面第一轮的选手比赛基本都结束了。刘晨此时已听到台上喊自已的名字了，刘晨立即走上场子中间。只见对手是驻军的一个年轻的小伙子，双方抱拳示意后，比赛立即开始。只见那个小伙子虎气生生，步步有力，拳风四起，确实是一个练武的材料。可是刘晨看得出来，这个小伙子外表强悍，内力不足。本来对于这样的对手，如果是在实战中，刘晨完全可以在一招之内，将其击毙。可是刘晨不忍心让这位小伙子太拉不开面子，因此，刘晨一开始根本就没有进攻，只是摆一些招架之势。而那个小伙子，真是一招紧迫一招，一点也没有丝毫谦让留情的意思。但是那个小伙子经过十多个回合，见还是没有办法将刘晨击倒，心里十分着急。
这时驻军总司令刘龙海对戴笠说道，你们的那个叫刘晨的人是有意让我们这个小伙子的吧。打了这半天，我还没有见他还一次手，更没有见他主动进攻。
说话间，刘晨和那个小伙子已纠缠了近五十个回合。内行看得真真切切，大家都知道，那个小伙子根本就不是刘晨的对手，而这时候那些观战的大部分都是外行人，他们却觉得这一场比赛十分精彩。不象刚才，有的甚至只一个回合，就有一方跌倒了。所以这一会儿，整个场上，人声喧沸，场上的氛好不热闹。
时间又过去了很久，这时刘龙海司令站起来大声喊道，这一场是我们输了，不要再浪费时间了，不要再比了。
那个小伙子听到他们的司令叫他立即停手，有点不服气，说道，我并没有输呀。
刘龙海对刘晨说道，你给我们这个小伙子一个说法，请你在一招之内解决问题。
那个小伙子一听，马上又摆开了架势。立即向刘晨冲来，可是在场上的人谁也没有看见刘晨动弹一下，只见那个小伙子，竟象是着了魔一样地被重重地摔倒在地上，竟是半天都没有爬得起来。刘晨走上前去将他拉了起来，并在他的身上进行简单的按摩，那个小伙立即恢复的知觉，便可以行走了。直到这个时候，那个小伙子才知道刘晨其实是一个高手，他赶紧向刘晨跪下谢了又谢。第一轮比赛结束后，产生了十六强。
胡同接着又宣布了第二轮比赛的规则，第二轮用冷兵器，并规定最多只能伤皮肉，不能伤筋骨，如果伤了对手的筋骨，伤人者算输。
这一回经过抽签，刘晨竟是第一个出战，刚才一战，整个场上的人都知道，刘晨的武功十分了得。只听得在场的人都喊道，你快拿出你的真本领。刘晨一听没有办法，心想这一回快一点结束吧。
刘晨见对手拿了一把大刀，刘晨立即拿了一根木棍。当双方站好后互相致了一个礼。然后双方摆开架势，刘晨让对手首先攻来，刘晨虽然手上抓的是一根木棍，按正常的使用这个武器来说，总是要避开铁器的锋利的刀刃的。可是刘晨反其道而行之，竟然直接迎了上去，刘晨的这种做法，令所有在场的人都大吃一惊，因为大家都知道，这个木棍遇上刀刃，马上就要被利刃削断的。那个人挥舞着大刀向刘晨砍来，刘晨用棍子快速地迎了上去。只见木棍在刀刃中迅速变短，最后只剩下一小节了，台上台下的人纷纷惊呼，就在这个时候，刘晨却将小木棍脱手而出，而他的人却来了一个急速地退步，便一下子退出了十多丈远。同时刘晨的那个小木棍却似一枚暗器一样迅速将那个人击倒在地。
到这个时候，人们才发现，原来刘晨是有心用了这一欺招，一举将对手放倒。当刘晨进入八强的时候，与刘晨对垒的却是当年刘晨的一个手下，那个人自知技不如人，还没有上场，便跑到裁判那里宣布告败。
到了前四强的时候，胡同宣布这争夺前二名用枪打飞镖。刘晨和对手站在一起，刘晨问对手怎么比，对手说道，打飞镖浪费时间。因为我们两个人基本上每次都能把天上飞的东西打下来的。
刘晨说道，照你的意思就是我们两个人将同一个飞镖一次一回轮流连发看谁最后没有打到为败？
对手说道，是的，我就是这个意思。刘晨说道，谁先打？对手说道，这个无谓的。
刘晨说道，这样地吧，我来抛飞镖，你先打。对手点了一下头。于是刘晨立即把一枚飞高高地抛向了天空，就在这一瞬间，对手的枪响了，只见刘晨抛起的飞镖在空中抖了一下，随即刘晨的枪也响了，只见刚要落下的飞镖又被刘晨的子弹，弹向了更高的空中，对手及时地又发了一枪，他们两个人就这样几乎是枪声连成了一片，谁也没有赢得了谁，不分胜负，只到那枚飞镖被打得粉碎。
当这枚飞镖被打碎后，刘晨的对手，又提出一个方案，说我们干脆抢着打吧，我们请裁判帮我们数一数，看谁击中得多，谁就赢。
刘晨说道，那我们就请裁判为我们抛一次飞镖吧。当裁判把飞镖抛向空中时，刘晨和那个人的两支枪同时响起，此时刘晨动了一下脑筋，他想如果单同他的对手比枪快枪准，一时很难分出高低，于是他用子弹将那支飞镖击进了场边的一个大树上，并迅速连连击发，一直到把那支飞镖完全打进大树的深处。这时裁判当然宣布刘晨赢了。
到最后决战的时候，场上只剩下刘晨和另一个选手了。这个时候，刘晨已经绝不想赢了，因为他刚才到裁判那里一打听，他们军统代表队，就是最后一场不比了，从每一个人的积分累计一算，军统团体冠军是已经定下来了。所以刘晨此时已不想再比了。恰好刘晨最后一个对手，竟是警察总局的当年朱明生失踪的那天晚上，值班的值日官。事情竟是这样的巧合，如果我赢了他，我有可能就被他们怀疑了，如果他打败了我，这个朱明生的案子，还一时难以定案。
胡同在宣布最后的决战的时候，特意说明，不准用任何兵器暗器，只能凭武功比赛。
刘晨这一回真的不想再打了，他上了场以后，在对手的威逼下连连后退。虽然不是那么地明显，但刘晨似乎已经绕场一周了。这个比赛规定只有在对手倒在地上的情况下，或者是认输的情况下，才能结束。可是在这个时候，刘晨自已又不能装作跌倒在地上，因此他们的决战。这一会儿一点儿也不好玩，人们已经产生了觉得他们的比赛没有一点精彩的表露。
正在这个时候，那个刘晨的对手，很快地对刘晨痛下毒手，招招都是致命的。而刘晨在这个时候，更是不好对付。在江湖上，大家都知道，当对手招招是狠手的时候，如果你没有相应的狠招，是很难对付的。可是刘晨依然是不肯出招，如果在这个时候，刘晨稍有不慎，就会被对手一招致命的。刘晨在顽强地坚持着，但情况已经相当危险了。<div>