众仙大破通天教，姜子牙得以一路东进，大败商朝军队，商纣逃回商都，于鹿台**而死。武王姬发完成其父灭商心愿，被诸侯推举为首领，建立西周天下。
通天教主大败而回，在姜子牙劝说之下，翻然醒悟，至此东土三教冰释前嫌，重归于好，三教合为一教，并称三清教。
三教合一，三名教主共同拟就了一份《封神榜》，将周商大战中幸存下来的后辈弟子，以及有功之人，逐次封以天禄。将三教众徒，除守教弟子外，皆安排在天庭任职，掌管天地人三界事物，调理三界一切因果轮回。
封完诸多弟子，可还差一人来领御众仙，三名教主平日不但要练丹修行，还要主持教物，无暇去管理那些繁杂琐事，于是商议另选一得道之人上天立为天帝。
经层层筛选、重重考核，最终选定一人。
盘古开辟之时，除了三清之外，地上有生灵在机缘巧合之际，误打误撞悉得通往天界法门，于是带领同族在天界找到一灵浮圣境，并于圣境安家结舍。
久而久之，人丁渐盛，由家变为国，名为光妙国。国中生灵不食凡间烟火，无疾无病，寿命极长，加之天界修行比地下清净安逸，国中多有修炼成仙者。那些没有成仙的时间长了，自然而然也变成人形，只是性情中少了人间的自私、贪婪与仇恨。
光妙国国王净德王和王后宝月王后老来无子，忽有一日，国家为一片祥光笼罩，宫殿生辉，举国大放异彩。只见那云端处出现一大队仪仗，簇拥着一九龙金辇（用九条龙拉着的金车）浮空而至。
车上坐着两人，法相庄严，其中一人手抱婴儿，下车落到国王王后跟前，对他们说：“此婴儿为人间五帝中黄帝的转世，根器不凡，将来必登极高之品，你二人善育之。”净德王与王后见婴儿眉清目秀、通体祥光护佑，双双大喜，净德王上前拜领，接入手中之时，但觉此婴重如山岳，不禁流出一身大汗。
正要扑地跌倒，眼一睁，原来是做了一场梦，当下急招王后过来，对她说出刚才梦中发生之事，哪知王后竟也做了同样的梦。
此后净德王精神倍长，过了三年，王后生下一子。王子自幼散尽家产，舍国修道，经三千二百劫修成金仙，号清净自觉王。待三清留意到他身上之时，包括他前世的前世，此子所历劫难已满了十万之数，实为天帝不二人选。于是命太白金星下界，将他带上天庭，成为总理天道之神，封职为玉皇大帝。
玉皇大帝上任即便立西王母为后，在三清教的支持下共同管理众仙，并定下天规，三界自此有了纲常，众神各安其职，结束了原先互斗的混乱局面。
东土大定，接引道人辞别众仙，回到那西方极乐之地。后经二十年，坐化寂灭，转世成为迦毗国王子，十九岁时看破红尘，为寻化解苦噩之法，舍弃王子尊荣，出家修行。十六年后在菩提树下悟道，创立佛教，弘扬佛法，普渡众生，西方之人尊其为释迦牟尼，涅盘后被众教徒推为佛祖，又称如来。佛祖从原始天尊那收的三个徒弟一直常随左右，成道后分别改称号为文殊菩萨、普贤菩萨和观音菩萨。
接引道人的师弟准提道人见师兄一出手就收得三个高徒，大是羡慕，心想：师兄满载而归，我如何能空手而回？于是没有随接引道人同回西方，而是继续留在东土物色有慧根、有道心的有缘人。
准提道人师兄弟帮助众仙破了通天大阵，名声已然播动三界，无论走到哪，大神邀请不说，那些尚在修行之人也纷纷前来求教。准提道人比师兄要开明得多，但有求教之人，他也乐于无偿传授，只是修道之人虽多，可道心开启之人却几乎没有。
道心未开，传起道来自然很不顺利，时间一长准提道人慢慢少言少语，只对那些通心明性的修道者授以要诀，但通常也是三言两语即便驾云而去。
当时虽说神界太平，可下界却隐藏了不少修行千年甚至万年的妖魔，这些妖魔见三界太平无事，纷纷耐不住寂寞，在人间大肆为乱，有些本领神通的甚至抗逆纲常，擅夺生灵魂魄，阻挠天庭，破坏生死轮回。
妖魔此举使得天庭震怒，不停派神将下界征剿。但这些神将多为三教中的徒孙级别，法力有限，遇到千年之妖，还勉强可以应付，若遇道行在几千年、甚至万年以上的，则只能去师门搬救兵。
妖怪们也不是笨蛋，往往天神搬来救兵，它们早已跑得无影踪，次数多了，未免师尊责怪，这些天神也不好太多去惊动师门。
准提道人闲闲散散、无所事事，一个人四处游历，其法力又不再三清之下，正好成了众天神争相搬救兵的绝佳目标。准提道人手中有两样宝物，加持神杵和七宝妙树，屡屡助天庭降妖除魔，立下了极大的功勋，众神于是尊其为降魔祖师。
有一日，降魔祖师驾云到易水上方，当时天寒地冻，河水也结上了一层薄冰。降魔祖师正要从上面直飞过去，一眸之下，见下面有个年轻人，衣物单薄，光着脚，卷起两条裤腿，正在浅水处背人过河。
祖师看了一会，有些奇怪，因为这年轻人背完人之后，又回到河边，完全没有半点要离开的意思。等下一个要过河的人来了，他立刻走上前，又将这个人背到了对岸。年轻人也没找人要什么报酬，背完后和刚才一样，继续坐在河边等。
由于冬天河床比平时干了很多，水比较少，年轻人来回也比较快，不一会就背了十多个人。别人给他钱，他就接着，给他食物，他就吃，什么都不给，他也不计较，他好像也不怎么怕冷，光着脚一点事也没有。
这样的人无疑非常少见，祖师掐指算了算，心中突然一喜，从云端落下，变成个身体枯瘦、连路都走不稳的老头子，一步一摇向那年轻人走过去。<div>