“九一八”事变后，悲愤难忍、智勇双全的东北军第七旅六二○团手枪营营长唐云天，违抗撤退军令，率领残部返回沈阳，在当地爱国商人段怀远的资助下，一明一暗，从事抗日活动，而他对手，却是一位极具个性、崇尚谋略、反对暴力的军人，因而，表面祥和下的县城，一直伴随和充满着两人的斗智斗勇，双方都演出一幕幕令对手钦佩、胆寒和愤怒不己的阴招奇谋，究竟鹿死谁手？时隔六年，全面抗战爆发后，从苏联军事院校学成归来，准备投身抗战的段家孪生姐弟段振华、段振中，本想遵照父命，投靠恩人及大哥唐云天，却不曾想，面对父母惨死，“凶手”竟是外界盛传的昔日恩人的现状，姐弟俩踏上查明真相，报仇雪恨的追凶之路，最终却发现，这只是一个圈套，等到醒悟后，段振中却落入敌手，面对苦苦等候六年、痴心不改，被日军以凌辱逼迫的的大学同学，他最终屈服，叛变投敌，帮助日军，和姐姐演出一幕幕对手戏。 背负国仇家恨的姐姐，和恩人携手并肩，
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  共同抗日，并在战斗中互生情愫，然面对弟弟接二连三的攻势，唐云天以性命作赌注，期盼弟弟认清形势，重新做人，却不曾想，枉费心机、枉送性命。悲愤不己的段振华，继承遗志，最终，出奇制胜，在父亲坟前，手刃弟弟，告慰亲人英灵。最后，在中国共产党的多次帮助和感召下，在战争中成长和成熟的段振华，目睹国民党“攘外必先安内”的荒唐政策以及“溶共、限共、防共、反共”的现实遭遇后，毅然率部投入党的怀抱，继续为民族解放和独立而战斗。
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